早盘市场继续呈现调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动。煤炭、电气仪表、软件服务、农林牧渔、半导体、元器件、通用机械、旅游、航空等行业呈现盘中活跃，房地产、传媒娱乐、保险、日用化工、家居用品、矿物制品、酿酒、建材、广告包装、医药、建筑、多元金融、餐饮等行业呈现走弱；题材板块方面，种业、星闪概念、智慧政务、数据要素、无人驾驶、航运概念、电子身份证、信创、次新股、数据确权、可控核聚变、边缘计算、超导概念、毫米波雷达、汽车电子等题材呈现盘中轮动，短剧游戏、知识付费、抖音概念、知识产权、博彩概念、网红概念、租购同权、网络直播、新零售、白酒概念、锂矿、生物疫苗、盐湖股份等题材呈现走弱。

  北交所个股持续活跃，北证50指数涨超10%，凯华材料7天6板大涨502%，华密新材3连板，驰诚股份、汉鑫科技、富恒新材等2连板，有30多股涨超20%。

  电器仪表板块呈现局部拉升，威尔泰、国缆检测、海兴电力、三星医疗、赛摩智能、坤恒顺维、海川智能、理工光科、远方信息等个股呈现逆势拉升。

  煤炭板块震荡走高，潞安环能大涨6%，云煤能源、平煤股份、恒源煤电、晋控煤业等跟涨。消息面上，大商所焦煤期货主力合约盘中一度涨超6%。

  半导体板块呈现局部活跃，晶升股份、龙芯中科、天岳先进、纳芯微、华海清科、拓荆科技、芯源微、海光信息、长光华芯、安路科技、电科芯海等个股呈现拉升。

  软件服务行业呈现局部活跃，皖通科技、中远海科、易华录、赛为智能、三维天地、华宇软件、浩瀚深度、欧玛软件、启明信息、中科江南等呈现逆势拉升。

  种业板块逆势走强，秋乐种业涨超15%，登海种业大涨8%，大北农、隆平高科、荃银高科等跟涨。中信建投研报指出，转基因种子公示期满月，随着转基因品种初审结果的落地，转基因商业化正逐渐步入快车道，产业化进程预计不断加快，国内种业发展即将迎来新时代。从中长期来看，转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变，利好优质行业龙头。

  光刻机概念异动拉升，亚威股份触及涨停，海立股份、联合光电、张江高科、波长光电等快速跟涨。

  受北交所个股持续大涨带动，创投概念股异动走强，中迪投资涨停，九鼎投资、创业黑马、东湖高新、鲁信创投等跟涨。

  智能驾驶板块强者恒强，车联网、激光雷达方向领涨，皖通科技、日盈电子3连板，万集科技、启明信息、湘油泵、腾景科技等涨超5%。消息面上，据新闻媒体报道，特斯拉已开始向员工推出全无人驾驶（FSD）V12版本，马斯克随后也在X上确认了这一消息。FSD V12是特斯拉在自动驾驶技术上的一次重大飞跃，是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制，包括控制转向、加速和制动。

  数据要素概念股开盘异动 ，中远海科涨停，德生科技、零点有数涨超5%，久远银海、易华录、浙数文化、深桑达A等跟涨。消息面上，日前在2023全球数商大会上，数据交易链正式启用，十省市实现“一地挂牌、全网互认”。国家数据局局长刘烈宏24日还表示，目前国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作。

  抗流感概念延续上周强势，抗病毒概念继续领涨，四环生物4连板，联环药业3连板，鲁抗医药、粤万年青、特一药业、川宁生物等涨幅靠前。消息面上，国家卫健委监测显示，近期，呼吸道感染性疾病以流感为主，除此以外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。

  央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》。其中提到，加大首贷、信用贷支持力度。银行业金融机构要积极开展首贷客户培育拓展行动,加强与发展改革和行业管理部门、工商联、商会协会对接合作，挖掘有市场、有效益、信用好、有融资需求的优质非公有制企业，制定针对性综合培育方案，提升非公有制企业的金融获得率。强化科学技术赋能，开发适合非公有制企业的信用类融资产品，推广“信易贷”模式，发挥国家产融合作平台作用，持续扩大信用贷款规模。

  国家统计局多个方面数据显示，1—10月份，全国规模以上工业公司实现利润总额61154.2亿元，同比下降7.8%，降幅比1—9月份收窄1.2个百分点。1—10月份，规模以上工业企业中，国有控股公司实现总利润20310.6亿元，同比下降9.9%；股份制企业实现利润总额44908.3亿元，下降7.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额14431.3亿元，下降10.2%；私营企业实现利润总额16851.4亿元，下降1.9%。10月份，规模以上工业公司实现利润同比增长2.7%。

  总体来看，市场继续呈现出震荡调整格局，盘中两市行业再现分化和局部轮动。煤炭、电气仪表、软件服务、农林牧渔、半导体、元器件、通用机械、旅游、船舶、航空等行业呈现盘中活跃，房地产、传媒娱乐、保险、日用化工、家居用品、矿物制品、酿酒、建材、广告包装、医药、建筑、多元金融、餐饮等行业呈现走弱。

  近期市场持续调整，短期分歧开始加大，盘中两市行业普跌以及部分板块的轮动，引发场内资金出逃。从近期盘中表现来看，周期、农业以及部分消费、科学技术板块呈现盘中轮动，市场整体偏向防御，热点的频繁切换和持续性减弱加大了短期的参与难度。从趋势上，目前市场正处于区间调整阶段，短期反复震荡概率较大。近期调整也凸显出市场结构性特征。不过，随着外部环境改善、汇率压力缓解、外资逐步回暖，以及国内政策持续发力、资金面改善，叠加年底重要会议政策预期催化下，市场有望迎来阶段性修复。在投资机会上，建议持续关注经济复苏预期下的大消费和大基建板块，关注汽车、消费电子、房地产、芯片、餐饮、软件、通信等行业机会。

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  11月份市场继续筑底，几大指数走势趋同。这点与8月、9月科创板及创业板领跌，而上证指数相对来说比较稳定的表现形成巨大的反差。反差背后，说明调整进入末期，强势股出现补跌的局面。

  短期，北交所行情持续发酵，并且具备一定的虹吸效应，主板整体资金有所转移。此外，人民币整体升值但北向资金还没迎来明显的回流；此外，新一轮宏观数据即将公布，能否迎来回升或对市场信心至关重要。

  题材股方面，电子纸概念、供销社概念、LED、汽车热管理、轮毂电机、虚拟现实、减速器、传感器等领涨，国资云概念、华为欧拉、租售同权、数字哨兵、大数据、鸡肉概念等领跌。

  观点：一周大涨35%，一个月已经飙升50%。北交所行情持续发酵下，交易所加强监管，对相关标的进行重点监控。短期，需要留意估值阶段修复后的回落。而中期看，板块仍有修复的空间，投资的人可等待指数回落后，择机对优质品种进行低吸。北交所加强监管11月27日，北证50指数大涨11.41%，盘中涨幅一度超过12%

  投资机会上，建议持续关注经济复苏预期下的大消费和大基建板块，关注汽车、消费电子、房地产、芯片、餐饮、软件、通信等行业机会。

  政治局召开会议审议《关于逐步推动长江经济带高水平发展若干政策措施的意见》，北交所连续狂飙后迎来利空消息，部分个股出现股东减持或停牌核查，央行等八部门表示畅通非公有制企业债券融资渠道，支持非公有制企业上市融资和并购重组；预计A股将继续震荡。

  短期，指数基本结束10月底以来的超跌反弹行情，并逐步进入震荡以及重心可能的走低趋势。期间，海内外的不确定性以及资金面的存量博弈仍是压制市场的重要的因素。多方积极下，市场处于岁末行情的探底期。北证50以及沪深两市跷跷板效应下，指数或仍有重心走低，但回落仍是投资的人低吸的好时机。

  华为汽车概念走强：东箭科技20cm涨停，长安汽车一字板，瑞马精密涨停，浙江仙通、美利信、鹏翎股份、豪恩汽电、意华股份、华阳集团涨逾5%。

  监管层对“股市小作文”出手，再次表明了态度和决心。不过“股市小作文”屡禁不止，也说明其有一定的市场需求。监管层和管理层应该一直在优化和完善信息传播的规范性，也需加大对虚假信心传播的处罚力度。

  周末，证监会指出对股市“小作文”制造者要痛打更要打痛，多地市下发汽车消费补贴，“中植系”所属财富公司遭立案调查，北交所公司针对股价异常波动表示是市场行为，长安与华为车BU部门合资成立新公司；预计A股将延续上周的结构性行情，北交所个股将与沪深交易所个股形成明显的跷跷板行情。